物流市場以及行業(yè)發(fā)展調(diào)查

　　據(jù)IDC（國際數(shù)據(jù)公司）的調(diào)查與預(yù)計(jì)，未來幾年中，歐盟國家物流服務(wù)市場將以年均3.3％的速度穩(wěn)步增長，而物流業(yè)務(wù)外包市場將快速增長，預(yù)計(jì)到2005年達(dá)到539億美元，年均增幅為13.1％。中國市場第三方物流需求更旺、發(fā)展空間更大，因此增長率更高。而摩根士丹利也預(yù)測，中國第三方物流市場到2010年年增長率將達(dá)到16%至25%。巨大的需求，廣闊的發(fā)展空間，持續(xù)高速的增長，是中國3PL的基本情況。

　　

　　3PL的四種類型

　　目前國內(nèi)3PL市場玩家，我們可以根據(jù)他的起源，劃分成4大類型：傳統(tǒng)的國有大型運(yùn)輸企業(yè)改制形成的物流服務(wù)商、國外市場成功運(yùn)營多年的大型跨國物流供應(yīng)商、大型企業(yè)內(nèi)部的原物流運(yùn)輸部門改建成的物流服務(wù)商、中外合作合資的物流服務(wù)商。

　　

　　四種不同的來源，其實(shí)也是代表了四種不同的企業(yè)生存目的和運(yùn)作方式。

　　根據(jù)中國物流與庫存協(xié)會2003年不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在國內(nèi)3PL市場，四類公司的行業(yè)各有領(lǐng)先者。

　　外資3PL公司以美集物流、丹沙、英運(yùn)、和記黃埔、天美百達(dá)（Tibbett & Britten）、馬士基物流、TNT、Confidential interviewee為代表。他們依靠先進(jìn)的物流管理理念和完善的服務(wù)體系，強(qiáng)大的信息支撐系統(tǒng)為其客戶提供比較優(yōu)勢的服務(wù)，而且全球化經(jīng)營使得他們在經(jīng)營進(jìn)出口、跨國物流任務(wù)時尤其有優(yōu)勢。缺點(diǎn)在于沒有完善的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和支線配送運(yùn)輸能力。

　　傳統(tǒng)運(yùn)輸公司以中國海運(yùn)、中遠(yuǎn)、中國物資、中外運(yùn)為代表，多是國家投資，多年的行業(yè)壟斷經(jīng)營和建設(shè)，使得這些企業(yè)在國內(nèi)或?qū)傩袠I(yè)擁有別人難以比擬的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模。缺點(diǎn)正是外資物流企業(yè)的優(yōu)勢，即現(xiàn)代物流理念不強(qiáng)，服務(wù)意識和全球網(wǎng)絡(luò)缺乏，信息技術(shù)和人才的貧乏。

　　公司內(nèi)部物流做得好的有安奈特物流、海爾物流。公司內(nèi)部物流多數(shù)是行業(yè)龍頭企業(yè)建立，擁有最好的行業(yè)契合力，對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)物流服務(wù)不再限于外部或企業(yè)間物流，甚至可以利用自身優(yōu)勢開拓企業(yè)內(nèi)部物流的外包業(yè)務(wù)。

　　合資物流有中國海外、大通物流、華運(yùn)通、寶供物流、深安達(dá)等。合資物流企業(yè)多數(shù)是外資和國內(nèi)物流企業(yè)為了長短優(yōu)勢互補(bǔ)，達(dá)成一個商業(yè)目的，開拓一個細(xì)分的商業(yè)市場而建立的，擁有相對均衡的競爭力。

　　在過去的三年內(nèi)，國內(nèi)第三方物流市場超過70％的物流供應(yīng)商都30％以上的速度發(fā)展，而預(yù)計(jì)到2005 年，3PL的年增長率仍將達(dá)到 25%。

　　

　　各行業(yè)的物流需求

　　倉儲協(xié)會曾對中國家電、電子、日化、食品等行業(yè)具有代表性的450家大中型企業(yè)進(jìn)行過物流調(diào)查，分別調(diào)查了物流對企業(yè)的影響程度，物流費(fèi)用占產(chǎn)品銷售費(fèi)用的比例，以及生產(chǎn)企業(yè)分銷物流的外包程度。

　　這次調(diào)查的結(jié)果表明，45%的企業(yè)將在未來一兩年內(nèi)選擇新的物流商，其中75%的企業(yè)將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運(yùn)輸企業(yè)，并且64%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)，這幾個數(shù)字反映出第三方物流的市場需求相當(dāng)可觀。

　　不同行業(yè)由于產(chǎn)品的特性不同，消費(fèi)者對產(chǎn)品的及時性、便利性，產(chǎn)品的生命周期的差異，使得不同行業(yè)對3PL的需求和應(yīng)用水平是有較大差異的。我們集中在六個細(xì)分行業(yè)，也是物流外包潛能最大的六個行業(yè)來做一下細(xì)分定位的分析。

　　對于這個表的讀法，我們可以適當(dāng)借鑒BCG（波士頓咨詢公司）著名的行業(yè)矩陣的幾個概念來歸類并解釋。

　　行業(yè)發(fā)展速度高，而且行業(yè)物流費(fèi)用高的幾個行業(yè)，我們認(rèn)為他是明星，支撐物流行業(yè)未來發(fā)展的主要力量，能為物流企業(yè)提供足夠的發(fā)展動力，是3PL最為關(guān)注的焦點(diǎn)行業(yè)，如IT&電信，汽車行業(yè)。

　　對于行業(yè)物流費(fèi)用高，但是行業(yè)發(fā)展速度比較低的傳統(tǒng)行業(yè)，我們認(rèn)為他是現(xiàn)金牛，是支撐物流行業(yè)現(xiàn)階段生存發(fā)展的支柱力量，所有目前在物流行業(yè)比較大型的企業(yè)都不能忽視他們，抓住了這類的一個細(xì)分行業(yè)需求，也就是保障在競爭日益激烈的物流行業(yè)生存的根本。這里主要是食品飲料、服裝織物、化工。

　    對于物流費(fèi)用比較低，而且行業(yè)發(fā)展速度比較慢的行業(yè)，是概念上的，稱之為“瘦狗”。之所以是概念上的，因?yàn)槲覀兞谐龅膸讉€行業(yè)都是目前物流行業(yè)的主要服務(wù)行業(yè)，哪怕“瘦狗”的需求也能支撐數(shù)量不菲的物流企業(yè)生存，所以是相對意義上的薄利市場。

　　最后被稱之為“問號”的，則是發(fā)展速度快，但是物流費(fèi)用比較低的行業(yè)，未來的發(fā)展是否能成為明星或者現(xiàn)金牛，需要動態(tài)考察。

　　同時這張表顯示的是靜態(tài)數(shù)據(jù)，對于不同行業(yè)的發(fā)展，物流的需求需要動態(tài)參考而且需要深入行業(yè)去考察，如某年汽車行業(yè)的高速發(fā)展，給汽車供應(yīng)鏈與物流帶來全新的發(fā)展機(jī)會。但是深入再考察汽車零部件的物流，則會發(fā)展現(xiàn)在物流主要由零部件供應(yīng)商的內(nèi)部物流為主，因?yàn)檎噺S的普遍JIT生產(chǎn)和零庫存策略，導(dǎo)致大量零部件供應(yīng)商在整車廠周邊設(shè)立倉庫，物流就集中在零部件生產(chǎn)基地到整車廠的自有倉庫之間。

　　

　　行業(yè)3PL發(fā)展焦點(diǎn)

　　不同行業(yè)從3PL獲得不同的收益，他們關(guān)注點(diǎn)也有一些差異，聚焦不同行業(yè)對KPI（關(guān)鍵績效指標(biāo)）的關(guān)注和行業(yè)平均改善情況，把這些指標(biāo)作為國內(nèi)3PL為行業(yè)應(yīng)用服務(wù)提升的標(biāo)竿去追求，使其應(yīng)用效益更加可衡量，也形成一個良性的反饋，促進(jìn)3PL行業(yè)解決方案發(fā)展。

　　汽車行業(yè)的主要關(guān)注點(diǎn)是利用3PL減少庫存水平。JIT 生產(chǎn)模式和與之配套的3PL策略成為汽車企業(yè)大批量定制化生產(chǎn)的重要支撐，如福特等公司利用3PL減少庫存，行業(yè)最優(yōu)水平可達(dá)39％。

　　服裝和織物的主要關(guān)注點(diǎn)是縮短產(chǎn)品生命周期循環(huán)時間。在時尚產(chǎn)業(yè)，快速的客戶反應(yīng)和對市場需要的把握是至關(guān)重要的，迅速相應(yīng)市場是贏得顧客戰(zhàn)勝對手的法寶。而通過3PL使得產(chǎn)品縮短上市時間，加快產(chǎn)品生命周期循環(huán)，很多知名品牌提高此項(xiàng)效率達(dá)42％。

　　消費(fèi)電子的主要關(guān)注點(diǎn)是降低物流成本。由于行業(yè)殘酷的價格競爭，邊際利潤正在萎縮，而物流成本的降低就成為獲得利潤的一個重要途徑。在國內(nèi)物流成本沒有被很好的跟蹤，僅僅28％的運(yùn)輸商計(jì)算過總的物流成本，而他們基本都是在國內(nèi)的跨國公司。國內(nèi)的運(yùn)輸商花更多精力在直達(dá)運(yùn)輸和倉儲成本上，管理成本和庫存成本則沒有被很好的跟蹤，并且排除了其他所以的物流成本。僅僅28％的企業(yè)真正認(rèn)識到全部物流成本指的是什么，對于企業(yè)來說，全部物流成本實(shí)際包含三個環(huán)節(jié)的物流成本：采購物流、生產(chǎn)物流、非獨(dú)立銷售公司的銷售物流。

　　中國家電業(yè)成為全球家電業(yè)的制造中心。相比之下，中國家電企業(yè)雖然在制造成本方面具有優(yōu)勢，但是交易成本卻很高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前整個家電業(yè)的現(xiàn)狀是原材料的制造成本只占總成本的53％，而與流通、營銷有關(guān)的成本則占46％。隨著全國性、全球性家電品牌的形成，以及連鎖家電企業(yè)的區(qū)域性或全國性銷售網(wǎng)絡(luò)的建立，無論是家電制造企業(yè)，還是家電銷售企業(yè)，都不可能繼續(xù)采用“企業(yè)物流”的運(yùn)作模式。將物流外包、采用第三方物流企業(yè)的服務(wù)，是家電制造企業(yè)和銷售企業(yè)提高自身經(jīng)營效率和競爭能力的必由之路。對于消費(fèi)電子行業(yè)，行業(yè)領(lǐng)袖通過3PL獲得39％的物流成本節(jié)約。

　　食品飲料的主要關(guān)注點(diǎn)是綠色物流、冷鏈物流。食品飲料由于保鮮度要求，和冰激淋、乳制品、肉制品等食品的特殊冷藏要求，對物流運(yùn)輸和倉儲提出特定的要求。主要就是綠色物流、冷鏈物流等要求，在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，縮短運(yùn)輸時間，降低運(yùn)輸和倉儲成本。我國每年的蔬菜產(chǎn)量達(dá)3億噸，水果產(chǎn)量超過6000萬噸，位居世界前列。但因無法實(shí)現(xiàn)冷鏈流通，加上儲藏方式和消費(fèi)方式原始，每年有8000萬噸的果蔬腐爛。食品冷鏈包括四個方面：冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸、冷凍或冷藏銷售，國內(nèi)的冷鏈系統(tǒng)還只是一個早期的冷凍設(shè)備市場。而食品飲料行業(yè)領(lǐng)袖應(yīng)用現(xiàn)代物流，物流成本節(jié)約達(dá)到44％。

　　

　　我們再看看這些行業(yè)服務(wù)里提出物流外包要求的主要是哪些企業(yè)。

　　IT&電信行業(yè)：西門子、明基、宏基、惠普、華為、聯(lián)想、朗訊、摩托羅拉、ZTE。

　　消費(fèi)電子：伊萊克斯、海爾、海信、康佳、美菱、飛利浦、夏普、惠而浦。

　　汽車：長安、福特、化工、BP中國公司、道化學(xué)（Dow Chemicals）、上海天元、中石化。

　　食品飲料：光明、可口可樂、健力寶、卡夫、青島啤酒、聯(lián)合利華、服裝織物、真維斯、耐克、雅戈?duì)枴?/div>